原是黄飞虎奉命攻打青龙关，众多将领在途中先后被俘，汜水关总兵韩荣派余化带三千人马把他们解往朝歌请功，姜子牙得信后，连忙派哪吒前去相救。

哪吒在穿云关一山次截住余化兵马，破了他的妖术，还用金砖击中他的顶盔，余化只得败走。哪吒砸开陷车，救出黄飞虎全家。

黄飞虎脱困后，再次攻打青龙关，不想这青龙关有异人相助，黄飞虎攻打青龙关受挫，邓九公、黄天祥相继阵亡，姜子牙闻报，速派哪吒援救。

哪吒赶到，先胜一阵。当夜乘敌无备，偷袭获胜，取得青龙关，从而保证粮道畅通，进军无后顾之忧。大军会合汜水关，哪吒再次与韩荣、余化对阵。

余化祭起“化血神刀”，哪吒来不及躲避，中了一刀，身受重伤，只是寒颤，不能做声。太乙真人立即派金霞童子把他背回乾元山养伤调理。

伤愈，哪吒正要回营，太乙真人又赐他三杯酒及三枚火枣。喝完酒，吃完火枣，哪吒提枪出洞，正要上路，忽然左边长出一只臂膊，不一会，右边又长出一只，接连长出六只手来，还有两个头，成了“三头八臂”之人。

师父再给他几件法宝，他一手执乾坤圈，一手执混天绫，一手执金砖，两只手擎两根火尖枪，还有九龙神火罩及阴阳剑，八只手拿八件兵器。师父又传他隐现之法，隐隐现现，可凭自己心意。使哪吒神通大增，才来汜水关与姜子牙会合。

此时，汜水关已经破，姜子牙三路大军会合一处，当真是兵强马壮，更有无数将领相佐。