兵陈良受邓子龙节制出龙泉，辅以宣抚使单宜、副使胡桂芳，其对手是何廷玉，后者奉杨应龙之命率三万苗兵赶来迎战。

何廷玉集中兵力于必经之路设伏，并遣分队四出游击作为疑兵。陈良得报说道：“按制军所言，以刘綎、马林二位总戎为主吸引叛军主力，马孔英总戎所部次之，故我军所遇不过是散部苗兵而已，不足为虑，但也不可轻易放弃手到擒来的战功……诸位权当狩猎即可。”

于是陈良兵分五路，每路三千，以胡桂芳、单宜各领一路，分梯次先后向前进发，夺城拔寨。陈良自领一路随后跟进，再分两路成左右两翼清剿苗部疑兵，也能策应各路，协同保护陈良所在中军安危。

明军先锋胡桂芳率三千兵力正向播州身处驰进，随即便被何廷玉所率苗兵重重包围。何廷玉为速战速决而不惊扰后续明军前进，故在沿途设伏击点两处，先放胡桂芳安然通过第一伏击处，却在第二处施行伏击，以便明军后队赶来增援。

胡桂芳部中伏，苗兵弓弩连射毒箭，四面水泄不通，胡桂芳急令突围，但明军四散突围十次均被击退。由此明军士气崩溃，战意大衰，四散奔逃，仓皇无措，胡桂芳本人也因中了毒箭很快身亡。

随行土司连忙请降，但何廷玉置之不理。他急欲赶往另一设伏处等待后队明军，因此不许受降，严令格杀勿论，也算是同室操戈了。

宣抚使单宜率队正在跟进，遥听胡桂芳部似有喊杀之声，便令所部加紧前进，查探敌情以便救援。不料在途径山坳时，周围突然伏兵大起，投射无数火箭火把，紧接着又有人推落明军所用的火药桶约五十箱之多，引燃了暗藏多处的浸油草料。于是火势大起，前后去路皆被大火封住。

单宜身陷绝境，六神无主，三千明军哀嚎不断。何廷玉大笑道：“这陈良治军无方，数千兵力轻敌冒进，毫无防备暂且不说，一经受挫便心生退意，遭受围攻便丧失意志，如此怎能不败。”话音一落，何廷玉便下令以弓箭射击，尽速全部诛杀，以便集结全军直取陈良。

此时副总兵陈良见前方突现火势，浓烟冲天，心知不妙，急令左右两翼收缩兵力与中军会合。他此时倒还没蠢到无可救药，没有添油式地向前打算援救，而是按兵不动，下令就地布阵，列队迎敌。

然而此时何廷玉已领全军向陈良部杀来，探马来报陈良说苗兵众多，为中军数倍，陈良心惧。待苗兵杀至，两军接战，血战两刻明军便显不支，随行土司亦率先逃窜。

陈良见喝止不住，竟也调转马头随土司而撤，尚在作战的明军顿时大乱，纷纷败退。最终陈良部损失大半，仅少数败兵合为一股撤出播州，此后不敢再言战。何廷玉收兵回师，与杨兆龙部会合，两人分别前往阻击迟滞马孔英及邓子龙部攻势。

三月，文书马忠向杨应龙献计：“刘綎一路即将兵至娄山关，娄山关固若金汤且有我播州精锐随时策应，应无大碍。现如今官军九路兵马已退两路，其余诸路攻势正被诸苗迟滞，在下有一计可再退两路。

由此前诸战可知，黔军战意最弱而贪婪最盛，贵州一省官员不过见利忘义之徒，若重金贿赂黔军诸将，许以重诺，与附会官军土司重修旧好，其必借故按兵不动。

在下听闻田氏与泷澄有旧，如今泷澄新败，若忽得重金游说，必可为我所用，控制下辖土司。如此我们便可集中兵力，迎击明廷主力川军刘綎所部，只要击败刘綎，此战便是胜了！”

“此策不妨一试。”杨应龙点头道：“川军势强，刘綎对我播州又了如指掌，娄山关也并非万无一失，我们的确需要集中力量击退川军。如此来看，黔军若能按兵不动，那自然再好不过，依你之见谁可担任此次游说使命？”

马忠道：“三公子能言善辩，为田氏所生，可携田氏亲笔信，带信使百余人前去游说黔军诸将、土司。”杨应龙应允。

二十六日，杨惟栋领田氏信使密见泷澄，杨惟栋道：“此前我们诈称水西反攻乌江，让您受惊了，实在对不住。不过您也知道，我们的目标一直都是官军，并不想与各路土司同室操戈。

我播州杨氏早些年与五司七姓之间多有误会，家父也确有不当之处。为此特地送来白银五千两，并许诺五司七姓自主之权，期盼与诸位重归于好。若还记得与田氏旧情，田氏也将感激不尽，这些礼物还请您笑纳，并促进五司七姓与杨氏和睦。”

土司之间的确很难“割袍断义”，此乃常情，因此泷澄请杨惟栋入座道：“三公子实在客气，如此厚礼我受之有愧，难得播州杨氏有心了……不过我仍然有所担心。

此次朝廷征调大军多半皆为精锐之师，远非此前黔蜀两省卫所驻军可比。不说制军宋公与抚军郭公皆有平定播州之决心，便是那位威震四海的高南宁，听说也多次就平定播州之事向刘綎等将帅亲授机宜……如此之下，杨氏当真能够抵挡？”

杨惟栋笑道：“这您便有所不知了，官军虽兵多将广，看似分道进击，全面进攻，但如今各路皆被